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      LED TV市场想像空间无限但仍尚未完全成熟,LEDinside预估2009年渗透率仅2%,2012年为11%

       随着各家电视品牌厂商推出LED背光技术的液晶电视,LED TV市场将逐渐成为LED产业的杀手级应用之一。LED产业研究机构LEDinside估计如果所有液晶电视全数导入LED背光,应用于电视上的LED消耗数量将比每年10亿支的手机市场大上8倍左右。 不过由于LED TV售价仍比现有液晶电视高出60%以上,加上LED TV的背光模组供应链尚未成熟,例如侧光式背光技术会使得LED太密集,造成散热问题不容易解决。加上40寸以上的大尺寸导光板制作难度很高,现阶段多半 由少数的日本厂商提供。因此在成本偏高以及部分零组件只能由少数厂商供应的情况下,LED TV要放量确实有些难度。 因此LEDinside保守预估今年LED TV渗透率只有2%。未来随着LED与CCFL背光模组成本拉近,再加上LED TV的降价,至2012年LED TV渗透率可望达到11%,届时全球液晶电视的LED使用量将相当于63%的手机LED使用量。

       液晶电视的LED消耗量将是手机市场的8倍以上

       LED TV背光技术发展

       LED TV售价仍偏高,消费者接受程度有待商榷

       现有LED业者能否在LED TV市场保有竞争优势?

       LEDinside观点

       液晶电视的LED消耗量将是手机市场的8倍以上 ↑top LEDinside曾在CES 2009展览中 探讨今年新世代LED背光液晶电视市场发展趋势。在各家品牌厂商不约而同的推出LED背光的高阶电视机种后,LED TV在今年逐渐成为市场关注的焦点。部分品牌大厂甚至预估今年LED TV出货目标希望达到整体出货比重的10%。因此电视品牌厂商对于电视规格的主导力量将会牵动LED产业的变化。 而究竟LED TV对于LED产业有多大的影响,以目前LED应用最大宗的手机为例,每年手机的出货量高达10亿支以上,而手机萤幕的背光源、闪光灯、键盘按键等都需要应用到LED。因此LEDinside预估每年应用于手机上的LED数量大约100亿颗以上。 而如果所有液晶电视全数导入LED背光源(假设侧光式背光占70%,直下式背光30%计算),整体LED TV的市场规模将比手机市场大上8倍左右。也因此各家LED厂商都非常看好LED应用于 TV市场的爆发力,并且也紧盯的LED TV市场何时起飞来决定是否要加码采购MOCVD机台。 LED TV背光技术发展 ↑top 目前LED TV背光技术大致上可以分为下列几种方式探讨(Figure-1),背光技术可以分为直下式(Direct Type) 与侧光式(Edge Type)。光源部份则有三种方式,RGB LED、蓝光LED加上双色系萤光粉,蓝光LED加上YAG(黄色萤光粉)。

    直下式背光技术(Direct Type),优点在于LED背光直接分布在面板后方,并且可以搭配背光区域控制技术(Local Dimming),在独立的小区块中可将画面调亮或是调暗,使得画面对比更加明显。而在光源部分则是采用RGB三色LED来混成白光,但是缺点在于使用 LED颗粒数量较多,成本相对也较高。此外,由于LED光源与扩散板之间距离太近,也会造成混光上的困难。而且庞大数量的LED如果寿命不一致,将造成画 面均匀度不一致。因此在成本偏高的情况下,产品多半往强调画质的高阶机种发展。 侧光式背光技术(Edge Type),将LED光源置于侧边,并藉由导光板将白光均匀的分配到面板上。此种背光技术优点可以减少LED 的使用数量,有助于降低成本。但是缺点则是无法使用Local Dimming技术,因此画面对比与色饱和会不如直下式背光技术。 至于在光源部分则是有多种解决方案,第一种是采用蓝光LED加上双色系萤光粉(红、绿或是黄、绿萤光粉)。另一种则是采用蓝光LED加上YAG。由于蓝光 LED加上双色系的萤光粉所激发出的白光 演色性较好,在画面呈现上会优于蓝光LED加上YAG。但是在成本与寿命考量上,还是以蓝光LED加上YAG较为优秀。 LED TV售价仍偏高,消费者接受程度有待商榷 ↑top LEDinside保守看待今年LED TV市场的销售状况,目前市场上LED TV机种并不多见,观察市场所销售液晶电视的终端售价,三星与LG所销售的46寸LED TV售价大约在USD 2,300 ~2,400元左右。而Sony所主推的LED TV售价大约在USD 3,500元左右。以三星的2008年的LED TV机种LN46A 950为例,直下式LED背光加上Local Dimming技术,2009年第一季售价约2,488美元。与传统 LCD TV 120Hz的高阶机种比较,价差高达500~1,000美元左右,差距幅度约60~80% (Figure-2)。

    由于LED TV与CCFL背光技术的差距仅在于所使用的背光源不同而已,与以往CRT转换至LCD TV上,体积大幅度的缩小有很大的不同。对于消费者而言是否有必要为了轻薄几公分,或是画面对比度的提升来支付500~1,000美元的价差?

       现实中,虽然电视品牌厂商对于LED TV出货量有非常积极的目标。但是LEDinside认为在今年全球经济不景气的状况下,势必影响高阶LED TV机种的销售状况。 另外一个影响LED TV的重要因素在于LED 背光模组的零组件供应链还未完全成熟。在LED方面,由于亮度与规格的要求都不同于NB背光,加上侧光式背光技术会使得LED太密集,造成散热问题不容易 解决。因此LED厂商需要配合电视品牌厂商提供客制化的服务,成本自然就会偏高。而在其他零组件方面,由于40寸以上的大尺寸导光板制作难度很高,现阶段 多半由少数的日本厂商提供。因此在部分零组件只能由少数厂商供应的情况下,LED TV要放量确实有些难度。 根据面板研究机构Witsview统 计2009年全球液晶电视出货量可望达到1.14亿台。而LEDinside推估今年全球LED TV在液晶电视市场的渗透率大约在2%左右(Figure-3),主要集中在大尺寸的高阶LED TV为主。未来随着应用于液晶电视上的LED背光价格与CCFL背光模组价差拉近,终端产品还有大幅降价的空间。再加上小尺寸的液晶电视也开始导入LED 背光,至2012年LED TV渗透率可望提升至11%,并且在届时全球液晶电视的LED使用量将相当于63%的手机LED使用量。(Figure-4)。

    现有LED业者能否在LED TV市场保有竞争优势? ↑top 而对于LED业者而言,各家厂商对于LED TV市场都抱持不可缺席的态度。现有的LED厂商,或是面板厂商也希望能够复制在NB供应链的成功模式,希望切入液晶电视的背光领域。但是这些厂商能否在液晶电视市场仍保有优势还是有讨论的空间。 从专利角度分析,近期日系LED大厂对于电视品牌厂商的专利主张似乎不像以往对于NB厂商般强硬。在NB供应链中,NB 品牌厂商为了规避LED大厂专利诉讼的纠缠,宁愿将LED采购的主导权交由面板厂商,由面板厂保证NB中所使用的LED没有侵权问题。 但是在电视零组件供应链中,三星、LG、Sharp、Sony、Philip等五大品牌业者的市占率将近70%,再加上这些品牌厂商所使用到LED的产品 也不仅限于电视,使得LED大厂不太愿意去得罪这些大客户。另外一个重要原因,在于LED TV市场也尚未成熟,这也使得LED大厂不愿意在此时对于电视品牌厂商进行专利诉讼,避免压抑LED TV市场的发展。 LEDinside观点 ↑top LEDinside认为未来在液晶电视的零组件供应链,决定采购LED的主导权可能会落在品牌业者手中。例如三星已经观察到LED在液晶电视市场中的重要 性,也开始大规模的建置自有LED产能。如果这些品牌厂商生产LED的技术成熟之后,现有的台系或是日系LED厂商未来只能收取权利金或是分食品牌厂商自 有产能以外的代工订单。因此没有掌握品牌优势的LED厂或是面板厂商,如果再盲目的大幅扩充产能,恐怕又是另外一场灾难的开始。